一周概念股:华为拉货带动台湾IC公司业绩大涨,三星/OPPO等加单抢占海外市场

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一周概念股:华为拉货带动台湾IC公司业绩大涨,三星/OPPO等加单抢占海外市场

集微网消息 本周内,美国对华为的新禁令15日生效引起业内广泛关注,其中,包括台积电、高通、三星及SK海力士等将不再供应芯片给华为;业内人士透露,华为海思将在近日包一台货运专机前往台湾,将麒麟和其他相关芯片在9月14日之前运回大陆。

产业趋势方面,值得关注的还有华为鸿蒙Harmony OS 2.0正式发布。华为消费者业务CEO余承东透露,明年华为手机全面支持鸿蒙2.0。此外,在“华为退守国内市场,海外市场被‘哄抢’”的格局下,目前正在积极抢夺海外市场份额的并不仅仅只有OPPO一家,包括小米、vivo同样在列,而三星更是其中重要的角色。

新禁令15日生效,传华为海思包机运回芯片

本周内,备受业界关注的美国对华为新禁令将在9月15日生效,包括台积电、高通、三星及SK海力士等将不再供应芯片给华为。据调查机构预估,包括日韩等零组件交易年营收将减少264亿美元。

日经亚洲评论称,华为的供应商正日夜赶工制造芯片,赶在美国规定的最后期限前发货。华为正在积极储备5G手机芯片、Wifi、射频和显示驱动芯片。自9月15日起,芯片制造商必须获得美国批准,才能将其使用美国技术及软件制造的产品出售给华为。

据英国调查公司Omdia估计,日本、韩国与中国台湾供应商每年为华为供应零组件交易额约264亿美元,如果华为的生产受阻,上述业务将面临困境。

据悉,台积电每年从华为获得超过50亿美元的营收,联发科每年跟华为也有近5亿美元的业务往来。台积电确定不再供货给华为。联发科则已经向美国商务部提对华为出口的许可申请。

受益于华为的备货策略,台湾企业8月业绩增长显著。据台媒经济日报报道,受惠华为拉货、以及传统旺季效应发酵,台湾地区上市柜半导体厂商8月营收环比增长逾1成,同比增加13.21%,并有超过20家半导体厂8月营收创历史新高纪录。

尽管华为供货商短期受惠客户急单,运营表现亮丽,但9月15日后华为订单的缺口,是否能被其他客户填补,将是影响这些厂商未来运营表现的一大变量也是市场关注重点。

鸿蒙2.0发布,明年华为手机将全面支持

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除了在硬件方面积极备货,华为在操作系统等方面也在努力取得突破。9月10日,在华为开发者大会上,华为鸿蒙HarmonyOS 2.0正式发布。华为消费者业务CEO余承东透露,明年华为手机全面支持鸿蒙2.0。

此次HarmonyOS的升级,不仅仅带来了分布式能力的全面提升,还为开发者提供了完整的分布式设备与应用开发生态,全面赋能全场景智慧生态。

此外,余承东宣布鸿蒙当天开源面向内存小于128MB的终端设备,到2021年10月面向4GB以上所有设备开源,并且向全球开发者共享华为全球的网络和渠道。

目前,HarmonyOS 2.0系统已与合作伙伴在物联网领域采用。在华为举办的松湖对话上,美的副总裁兼CIO、IoT事业部总裁张小懿透露,美的已经组建了鸿蒙的开发团队,已经开发出15款搭载鸿蒙系统的产品,双11就推向市场。

在华为开发者大会上,华为消费者业务软件部王成录演示了鸿蒙与部分家电厂商的合作案例:用华为手机与美的的电烤箱碰一碰(或者打开 HiPlay 应用),即可分享推荐食谱,并让电烤箱按照食谱智能设定烹饪参数。此外,用华为手机与九阳料理机碰一碰,即可根据华为手机和穿戴设备所搜集的健康数据,推荐适合的营养饮食。

王成录介绍,支持鸿蒙 2.0 系统的家电如洗衣机、冰箱、空调、烤箱、电饭煲等常用家电设备,将陆续上市。手机不再是单个的手机,手机与家电设备协同,将变成料理师、营养师、家庭管家。

尽管华为在软硬件上积极筹备,但全球手机市场上形成了“华为退守国内市场,海外市场被‘哄抢’”格局。在次背景下,OPPO、三星等厂商纷纷传出加单备货消息。

瓜分华为手机市场份额:传三星Q3加单备货至8000万部

华为在海外市场的份额遭遇其他一线手机品牌争抢。而这种现象,到了近期变的更加明显。

前不久,据笔者从行业得知,OPPO开始向供应商追加订单。事实上,据笔者与业界人士交流得知,目前正在积极抢夺海外市场份额的并不仅仅只有OPPO一家,包括小米、vivo同样在列,而三星更是其中重要的角色。

据行业人士表示,“三星近期向韩国射频供应商WiPAM追加了三个月的订单。”随后,有业界人士向笔者透露,“三星第三季度的备货量达到了8500万部。而其在第二季度的出货量超过了5000万部。”此外,还有业界人士表示:“华为在海外市场的份额,OPPO、vivo、小米都有抢到一些。”

毫无疑问,随着华为手机芯片遭遇阻碍,如三星、OPPO、vivo、小米甚至苹果在内的一线手机品牌都是受益者。但实际上,华为在海外被抢夺的市场份额,主要还是落入三星囊中。

事实上,无论是在全球市场的布局,还是在全球市场的品牌认可度,三星比国内手机厂商无疑更具优势,而这也促使三星成为最大的受益者。早在2019年下半年,这种迹象就已经有所体现,当时三星就开始在海外市场抢夺华为的份额,到了今年下半年,这种情况则更加明显。

对于OPPO和vivo以及小米而言,在上述背景下,长期来看的确可以拓展海外市场瓜分华为此前的市场份额,但就目前而言,更重要的在于国内市场。近几年三星在国内市场的衰退业界有目共睹,随着华为手机芯片被阻,华为手机的供货能力无疑也将大打折扣,而这部分市场份额,对于OPPO、vivo和小米而言,反而更具诱惑力!

据媒体报道称,三星预计,该公司将在其竞争对手华为面临美国严格监管的情况下增加销量:2021年的智能手机出货量将增至3亿部。该公司预计其2020年的总出货量为2.6亿部,照此计算,2021年的增幅为15%。

还有消息报道称,“三星电子预计,由于美国制裁,明年华为的智能手机出货量将比今年减少 70%。”那么,OPPO、vivo、小米谁将成为在国内市场最大受益者,我们拭目以待!(校对/Arden)

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