美国封杀华为,日本、韩国、台湾地区要痛失近2000亿!

原标题:美国封杀华为,日本、韩国、台湾地区要痛失近2000亿!

中国基金报 泰勒

随着9月15日新升级禁令日期的临近,华为也做好了最坏的打算,在看不到任何缓和余地的他们,已经开始了麒麟芯片的大撤退。

而半导体目前已成为一个高度全球化、分工化与合作的国际化产业,因此美国对华为禁令影响的不仅有中国台湾地区,日韩等国的半导体企业同样无法幸免。

日本、韩国、台湾损失会有多大?

美国商务部对中国最大通信设备企业华为技术实施的制裁将于9月15日启动,采用美国技术的企业对华为的半导体出口全面停止这一可能性提高。仅日本、台湾和韩国的企业,就有2.8万亿日元规模的零部件面临供给停止风险。部分企业开始摸索代替客户,对华为制裁也将导致企业经营发生改变。

即使是电池和电路基板等半导体以外的零部件,与华为的巨额交易也有可能停止。华为智能手机的4~6月全球份额超过韩国三星电子,首次跃居首位。而在手机基站领域,华为的份额在全世界超过3成,处于首位。

在日本,索尼在智能手机图像传感器方面对华为可能具有每年数千亿日元的交易,世界最大半导体企业台积电(TSMC)被认为每年供应约6千亿日元的产品。还有分析认为,在台湾涉足芯片设计开发的联发科也具有近500亿日元的交易。而韩国三星电子是存储器等的大额交易企业。

英国调查公司Omdia的高级总监南川明估算称,“日台韩向华为供应2.8万亿日元的零部件”。如果华为产品的生产停止,零部件交易也将随之停顿。

美国封杀华为,日本、韩国、台湾地区要痛失近2000亿!

从国别·地区看,影响巨大的是占对华为零部件供给约3成的日本企业。其中,对索尼来说,向华为等供给的图像传感器是主要摇钱树。因此,索尼正讨论向美国政府申请向华为出口传感器的许可。

不过,熟悉国际贸易法的日本律师板桥加奈针对出口许可指出,“如果没有特殊情况,或许很难”。

设想交易停止的最糟糕事态,探索替代客户的行动已在私底下展开。

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液晶面板企业日本显示器(JDI)正在讨论向中国智能手机OPPO、小米和vivo等其他大型企业扩大供给。在华为的竞争对手之间,出现了争取零部件厂商的趋势。

“台湾出口表现都是拜华为拉货所赐”

受影响最明显的来自台湾地区。据台湾《经济日报》9月11日报道,受益于华为近期的大量囤货,台积电、联发科等超过20家当地半导体厂商8月营收创下历史最高纪录。岛内人士直言,华为订单已对台湾经济带来“立竿见影”的影响。

据台媒经济日报报道,受惠华为拉货,及传统旺季效应发酵,台湾地区上市半导体厂8月营收月增逾1成,也较去年同期增加13.21%,并有超过20家半导体厂8月营收创历史新高纪录。

美国政府对华为禁令将于15日生效,华为抢在禁令生效前积极拉货,此外,第3季为半导体业传统营运旺季,笔记型电脑等相关需求强劲,带动半导体厂8月营运表现佳。

据公开资料统计,上市半导体厂商8月营收达新台币3189亿元(新台币,下同),月增10.1%,也较去年同期增加13.21%。其中,有超过20家半导体厂8月营收创历史新高。

华为芯片代工厂台积电8月营收1228.78亿元,月增16%,年增15.8%,创历史新高。

根据联发科9月10日发布的公告显示,联发科8月的合并净销售额总计为327.16亿元新台币,较7月净销售额266.92亿元新台币增长22.57%,同比增长41.98%。

美国封杀华为,日本、韩国、台湾地区要痛失近2000亿!

因为美国对华为的禁令,华为向联发科扩大拉货需求,联发科正在为华为5G芯片出货而冲刺,加上其他5G手机拉货进入旺季,联发科8月合并营收创下历史新高。

另外,华为芯片供应商联咏、敦泰、升佳、瑞昱与义隆电8月营收也都创下历史新高。

除晶圆代工与IC设计厂外,半导体封测厂与基板厂营运也连带受惠,包括日月光、精材、精测、雍智8月营收同创历史新高。

华为供应商短期受惠客户急单,营运表现亮丽,只是9月15日后少了华为订单后,其他客户能否填补华为订单缺口,将是影响未来营运表现一大变数,为市场关注重点。

不过有台湾学者发文称,一旦停止出货华为,联发科、台积电将首当其冲,甚至会严重冲击台湾出口表现。

文章指出,华为急单效应已对台湾的上市企业及总体经济,带来立竿见影的影响,但华为新禁令上路后,台积电、联发科这两家公司将首当其冲,而台湾出口也会受到牵连,在这波疫情中,台湾出口表现可圈可点,这都是拜华为拉货之赐。8月出口中,华为的急单约占10到15亿美元,这才是撑高出口创单月历史新高的主因,台湾第3季GDP表现可望优于预期。

不过,岛内人士示警,华为急单告一段落,企业失去的华为订单,要如何妥善填补,这是9 月中下旬之后企业的当务之急。

Chinafundnews

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