字节跳动:割爱海外抖音TikTok,还是上市?

原标题:字节跳动:割爱海外抖音TikTok,还是上市?

字节跳动:割爱海外抖音TikTok,还是上市?

字节跳动=财富跳动字节跳动旗下的抖音国际版TikTok先被印度下架,又遭遇对岸两位议员建议调查。被年轻人奉为偶像的Facebook创始人小扎也主动封杀TikTok(他们自己推的视频产品Lasso在市场竞争中被TikTok打成loser)。

字节跳动:割爱海外抖音TikTok,还是上市?

总之,我国推出的任何科技类产品都将不断地被山姆大叔及其小弟们围堵。于是,昨天TikTok在欧洲成立3亿美元基金扶植内容创作者。不仅如此,早在几天前就传出来TikTok可能会为了发展被迫卖给美国泛大西洋、红杉等基金股东(被收购)。也就是说TikTok必须变成成一家彻头彻尾的美国公司,否则无法开展业务

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那么问题来了,你想被国外买走也需要国内商务部批准,否则交易不可能成功,商务部会批吗?字节也想过拆分TikTok,而且和我国其他公司出海类似,答应解决一部分就业岗位,但在懂王谋求连任的当下,即使这样也很难求生。

这件事说明:

所以,今天字节跳动宣布考虑在香港或者上海上市,菠菜认为后者指的是科创板。与字节有业务往来的公司今天不是秒板就是暴涨。看来抱字节大腿就是爽,难怪昨天菠菜文章中的宝通科技这么急于透露和字节的合作呢?

字节跳动:割爱海外抖音TikTok,还是上市?

字节跳动在这条消息发布时,还有一个细节值得市场玩味(如上图)。人家说的是中国业务在港股或者上海上市,而非中国业务考虑在欧美上市。这样字节不仅向美国市场做一个好的姿态,同时又可以把自己整个估值做高(估值超过1500亿美元),可谓一举双得。此刻我提醒大家关注几个炒作的时间点,具体可以完美对比前不久的中芯国际上科创板:

因此,这个题材可以说是刚开始迈出第一步。我们做内容的都知道字节跳动给的激励政策是最给力的,这也充分说明字节能够拿到更多的广告投放,是现在广告主的第一联想。

再说说对岸对ICT行业的直接围堵。之前菠菜《10亿没了!这家公司的董秘如此大嘴巴,坑了小散!》一文中说的那个做移动端的架构精简指令ARM,由于金主爸爸软银需要钱,于是打算出售股权。但是我国公司不能买,只能眼巴巴的看着三星、英伟达(美国)竞价。去年该公司就开始停止与华为的业务合作,早早就站队了。不过,在精简指令方面本身就有替代,大家也不用太担心(详见《又一家公司逃离美国,是知止不殆吗?》)。不过,之前高通一直纠结与华为之间的专利纠纷,昨天达成和解。华为向高通支付18亿美元的专利费,还需要在四季度内交清。这无疑是对华为上下游产业链的一个沉重打击,因此整个半导体板块今天略有回调。

不过,菠菜一直坚守在ICT板块,每次回调都加点仓。对了,华为最近和比亚迪在合作(战略合作伙伴)。我当时还挺蒙圈,难道菊厂也要造车?去行业里一问才知道,原来人家合作的是汽车专用芯片,而且不仅是华为,连大基金二期也投了比亚迪。看来汽车芯片这部分我们接下来要跟踪看看,说不定是个价值洼地。常听有人说XX芯片壁垒低,廉价……你难道就不考虑产能优势吗?而且中高端产品是在低端产品有一定市场占有率基础上才发展的,你觉得是你看得明白还是菊厂+大基金看的明白?

这种偏颇的想法体现在指数趋势判断上更为明显。多少人在7月2次大急跌时下车了?如果你每天都追银行、地产你可能永远看不到牛市,如果你在景气度高的半导体科技、疫苗板块趴着,这些回调都不是事。

7月最后一天,牛市已经来了,别怀疑。这行情你要是赚不到,送一句——撑死胆大的,饿死胆小的。

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